美股市场日报：存储行业业绩爆发预期升温，多领域动态更新

要点速览

1. 存储行业二季度利润预计较一季度翻倍，$MU、$SNDK等存储股估值空间被大幅上调
2. 风投基金ETF如$RVI、$DXYZ、$VCX可小额关注，覆盖未上市明星股股权
3. ServiceNow获长期看多目标价1200-2000美元，与$NVDA合作布局企业AI操作系统
4. H200云GPU价格3天暴涨56%，出现价格超越B200的反常现象

一、存储行业业绩与投资机会

1. 基于铠侠财报数据，多位分析师及投资者推算全球存储行业2026年二季度净利润将在一季度基础上翻倍，利润提升幅度将超过涨价幅度。其中$MU季度净利润有望达270亿美金，对应市值或达9000亿美金；$SNDK季度净利润或达70亿美金，对应市值2000亿美金；海力士季度净利润或达520亿美金，对应市值8600亿美金。相关标的包括$MU、$SNDK等美股存储龙头。— via 1 2
2. 国内投资者提及的雅克科技、澜起科技、香农芯创等存储相关个股近期出现强势上涨行情，部分持仓投资者已获得30%以上收益，且预计后续业绩披露将进一步验证行业趋势。— via 1

二、企业软件与AI赛道动态

1. ServiceNow CEO Bill McDermott提出企业将倾向于统一的AI管控平台而非自建工作流软件，公司正整合MoveWorks、VZA身份认证、Armis OT安全等工具，与$NVDA合作布局企业AI操作系统，目标2030年营收突破300亿美金，股价目标价上调至1200-2000美元。— via 1
2. 私募巨头奥兰多·布拉沃（Orlando Bravo）表示当前市场存在大量低价软件资产，但买方与卖方在估值上存在分歧，同时提醒此时以 bargain价格收购平庸软件公司并非正确策略。— via 1

三、其他市场与行业信号

1. 美股风投基金ETF如$RVI、$DXYZ、$VCX可作为小额配置标的，这类产品覆盖了未上市明星企业的股权资产。— via 1
2. H200云GPU价格在3天内上涨56%，出现价格超越性能更优的B200的反常现象，有分析认为可能是基金在流动性较差的GPU现货市场通过控盘操作推高价格，以影响相关流动性更强的上市公司股价。— via 1

四、其他零散动态

1. 苹果通过TikTok广告对标的Venmo推出Apple Cash服务，正式切入移动支付市场竞争。— via 1
2. 有投资者分享了1万美元投资组合三年后的收益情况，其中$AAOI收益最高达110.5万美元，$MU收益约11.3万美元。— via 1